Cabinet conseil en gestion de patrimoine
le pilote c'est vous
le co-pilote, c'est nous
d'expérience
à votre service
accompagnés
UN MÉTIER PLURIDISCIPLINAIRE
UNE EXPERTISE GLOBALE
Notre proposition consiste à vous offrir des prestations de conseil et d’investissement en un accompagnement personnalisé, prenant en compte vos connaissances, expériences et environnement, pour vous permettre d’atteindre vos objectifs patrimoniaux dans le respect de vos priorités.
Courtage
en assurances
Assurance vie, épargne retraite, santé, prévoyance, emprunteur, décès, …
Conseil en
investissement
finanCIer
PEA, compte titre, parts de SCPI, ….
Transactions
immobilières
Sélection, achat, vente, neuf, ancien, …
solutions
de financements
et crédits
Recherche et mise en place de solutions de financement personnalisées
suivi des actes
juridiques
Prévisionnel fiscal, accompagnement et anticipation de la transmission de votre patrimoine privé et professionnel
Investis
pour votre
patrimoine
Notre mission est de vous assister pour constituer, gérer et exercer vos droits sur un patrimoine, dont vous êtes seul propriétaire ; de ce fait, vous en disposez comme bon vous semble.
Les trois étapes de notre action :
• Préciser, formaliser et respecter vos priorités et objectifs personnels.
• Vous éclairer sur votre situation et votre environnement, projeter les conséquences de vos décisions futures.
• Rechercher et proposer la solution qui privilégie vos intérêts, puis vous assister dans vos démarches.
Proximité
• Formaliser vos objectifs et vos priorités afin de personnaliser nos interventions.
• Vous apporter la réponse qui nous semble appropriée dans les meilleurs délais.
• Inclure votre cercle familial dans nos consultations lorsque vous le désirez.
Rigueur
• Respecter la réglementation de nos activités.
• Assurer une formation continue régulière et permanente aux membres de notre cabinet.
• Se doter de moyens humains et techniques en nombre et qualité suffisants.
• Se préoccuper du long terme, pour vous comme pour notre cabinet.
Intégrité
• Exprimer notre point de vue avec franchise, humilité, et dénué de conflit d’intérêt.
• Assurer une confidentialité renforcée.
• Maintenir notre indépendance vis-à-vis de nos fournisseurs et nos partenaires.
• Respecter nos codes de déontologie professionnels.
Respect
• De vos intérêts personnels, familiaux et professionnels, en vous offrant l’éclairage le plus précis sur les conséquences de vos décisions, et s’appuyant lorsque nécessaire sur l’interprofessionnalité
• De vos convictions et de votre appétence aux risques
Des membres de notre cabinet et de leur travail